客户经理

中信证券股份有限公司瑞安拱瑞山路证券营业部

岗位描述

1、组织与参与各类市场营销和客户服务活动，开发和积累客户数量和客户资产；
2、向客户介绍公司和证券市场的基本情况，包括相关法律法规、证监会规定、自律规则和公司相关规定、 证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；
3、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息；
4、向客户传递由公司统一提供的金融产品宣传推介材料及有关信息，介绍金融产品购买流程， 提供各类投资理财建议、进行客户资产及产品配置、客户资产跟踪检视等工作；
5、向客户介绍和推广各类创新业务及法律、行政法规和证监会规定的可以从事的其他活动；
6、做好日常工作的过程管理和参加公司组织的业务培训；
7、完成营业部总经理、部门负责人及团队负责人布置的各项工作任务，努力完成团队及个人的各项考核指标；
8、负责落实客户开发、业务推动、客户服务及产品销售等环节的反洗钱工作要求；
9、财富管理委员会、分（子）公司及营业部安排的其他工作。